En Mirabaud, ofrecemos acceso de calidad institucional a inversiones en activos privados, diseñadas para mejorar el rendimiento de su cartera con la creación de valor a largo plazo.
¿Qué se incluye en la definición de
activos privados?
En el núcleo de los activos privados, el capital privado representa inversiones en empresas privadas en diversas etapas de su desarrollo. Estas inversiones desempeñan un papel fundamental en el apoyo a las empresas, ya sea acelerando el crecimiento de las empresas emergentes, fortaleciendo las empresas establecidas o facilitando adquisiciones estratégicas.
El crédito privado, por otro lado, proporciona soluciones de financiación a medida a empresas fuera de los canales bancarios tradicionales. Estos préstamos ofrecen una fuente de capital flexible y estratégica, que atiende a empresas no cotizadas, empresas inmobiliarias y proyectos de infraestructura.
Los bienes inmuebles proporcionan una exposición a largo plazo en activos tangibles con valor intrínseco; esto puede lograrse mediante inversiones en activos individuales en edificios de alta calidad con arrendamiento estable y a largo plazo, para generar principalmente rendimiento, o mediante estrategias de valor añadido en asociación con promotores de primer nivel, centrados en proyectos inmobiliarios de mayor envergadura con el fin de generar crecimiento del capital.
En Mirabaud, reconocemos el potencial transformador de los activos privados; permitimos a los inversores capturar valor en mercados poco explorados, mejorar la resiliencia de la cartera y alinearse con las tendencias a largo plazo que configuran la economía del mañana.
Ver vídeoHow does Private Equity fit into your asset allocation?
Discover the insights from Camille Vial, Managing Partner at Mirabaud.
¿Por qué invertir en
activos privados?
Mejor rendimiento
Los activos privados son factores clave de rentabilidad, ya que ofrecen rendimientos ajustados al riesgo superiores en comparación con las inversiones tradicionales.
Ventajas de la diversificación
Incluir activos privados en su cartera reduce la volatilidad y mejora la estabilidad al aprovechar oportunidades de mercado no públicas.
Acceso exclusivo a la creación de valor
Las empresas permanecen en manos privadas durante más tiempo, lo que significa que el crecimiento de valor más significativo se produce antes de las OPI.
Estrategias de inversión de grado institucional
Los inversores a largo plazo (fundaciones, fondos de dotación y grandes patrimonios) han aumentado de forma constante su asignación a los mercados privados.
Un marco de inversión de activos privados
único y estructurado
En Mirabaud, ofrecemos un enfoque personalizado para la inversión en mercados privados, garantizando la diversificación, la flexibilidad y el acceso a oportunidades exclusivas.
Para ello, ofrecemos tres estrategias básicas diseñadas para adaptarse a los perfiles de riesgo y las expectativas de rentabilidad de los inversores:
Estrategias multigestor de capital privado
Selección diversificada y de la mejor clase.
Estrategias monogestor
Estrategias de nicho exclusivas.
Operaciones directas y de coinversión Club Deals
Oportunidades estratégicas de gran impacto.
Al combinar estos tres pilares complementarios, nuestro marco de Activos Privados ofrece a los inversores:
Acceso diversificado a los mercados privados
Perfiles de riesgo y rentabilidad personalizados
Soluciones de liquidez flexibles
Consideraciones importantes
antes de invertir en activos privados
Una inversión en activos privados implica un alto grado de riesgo y, por lo tanto, solo deben realizarla inversores sofisticados y profesionales capaces de evaluar y asumir los riesgos de los mercados privados. Los siguientes factores de riesgo no son exhaustivos y los posibles inversores deben leer la documentación legal pertinente y consultar con sus propios asesores profesionales legales, fiscales o financieros antes de decidir invertir en activos privados.
Los activos privados están destinados a inversores a largo plazo que pueden comprometer capital durante un período prolongado, durante el cual el acceso al capital puede estar restringido.
A diferencia de los valores que cotizan en bolsa, los activos privados no se benefician de un mercado secundario activo y establecer una valoración justa de mercado puede ser un reto en determinadas condiciones de mercado.
Por lo tanto, los activos privados deben considerarse como una asignación estratégica a largo plazo y no como un vehículo de liquidez a corto plazo. Los inversores que consideren esta clase de activos deben tener un horizonte de inversión bien definido y la capacidad de mantener posiciones a lo largo de varios ciclos de mercado.
La rentabilidad pasada no es indicativa de resultados futuros. Un conocimiento profundo de los factores de riesgo, combinado con un enfoque de inversión disciplinado, es esencial a la hora de navegar por los mercados privados.
Toda inversión conlleva riesgos. Las rentabilidades pueden fluctuar debido a las fluctuaciones de las divisas, y los inversores pueden perder parte o la totalidad de su inversión inicial.
Un marco de inversión en activos privados único y estructurado
En Mirabaud, ofrecemos un enfoque personalizado para la inversión en activos privados, garantizando la diversificación, la mitigación de riesgos, la flexibilidad y el acceso a oportunidades exclusivas.
¿Está interesado en acceder a los mejores mercados privados?
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