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Our clients are sophisticated investors who are looking for more than just a financial advisor. They desire access to the best investment opportunities around the world and an experienced team that can help them achieve their life goals through finance. We provide an integrated approach to wealth management, focused on three key areas: investment management, strategic advice and tax planning.
Our team is made up of dedicated professionals who have a passion for investing and wealth management. We are committed to helping our clients achieve their goals through strategic asset allocation and prudent risk management. We are proud to be recognized by our clients for our personalized approach, and we work hard every day to continue providing them with the best possible experience.
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We have an entire team providing independent asset managers with a level of service that helps them retain their clients. Our team provides customized advice on investment guidelines and investment allocations as well as thorough reviews of performance and regulatory compliance, so that you can continue to focus on your clients, while our experts manage your assets.
Wealth Management
Gestion discrétionnaire
Nous construisons un portefeuille qui correspond à vos objectifs et à vos valeurs, et nous le gérons à chaque étape. Nous utiliserons notre connaissance approfondie des marchés pour nous assurer que nous prenons les meilleures décisions d'investissement pour vous à chaque étape.
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Conseil en investissement
Vous préférez peut-être avoir le contrôle total de vos investissements. Vous pouvez également avoir besoin d'un partenaire pour votre stratégie et pour vous aider à donner un sens à l'énorme quantité d'informations qui guident vos décisions. Nous sommes là pour vous accompagner tout au long de votre parcours.
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Planification patrimoniale
Votre patrimoine est un système complexe composé d'éléments interconnectés qui doivent être considérés de manière holistique pour garantir la protection de votre avenir financier. Nous nous appuyons sur des décennies d'expérience pour élaborer des solutions personnalisées qui tiennent compte de tous les aspects de votre vie financière : votre situation et vos objectifs personnels, votre situation familiale, la manière dont vous souhaitez utiliser vos actifs et la manière dont vous envisagez la transmission de votre patrimoine aux générations futures.
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Gérants de fortune indépendants
Si vous êtes un gérant de fortune indépendant et que vous avez besoin de fournir à vos clients des services rapides et hautement confidentiels, nous sommes là pour vous. Nous pouvons vous offrir notre gamme complète de services de conseil et d'Asset servicing pour vous et vos clients dans le monde entier.
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