En Mirabaud ofrecemos servicios de asesoramiento en operaciones de mercado de capitales a empresas públicas y privadas, principalmente en sectores como el energético, energías renovables, inmobiliario, tecnológico (TMT), consumo y sanitario. Nuestros equipos están ubicados en el Reino Unido, Suiza, Canadá y España, contando con acceso a una red de distribución global.
Corporate Finance
En Mirabaud ofrecemos servicios de asesoramiento en operaciones de mercado de capitales a empresas públicas y privadas, principalmente en sectores como el energético, energías renovables, inmobiliario, tecnológico, consumo y sanitario. Nuestros equipos están ubicados en el Reino Unido, Suiza y España, contando con acceso a una red de distribución global.
En Mirabaud ofrecemos servicios de asesoramiento independiente y de primer nivel en operaciones de mercado de capitales, apoyándonos en nuestra plataforma internacional y de reconocido prestigio de Análisis y Ventas, para ofrecer soluciones adaptadas a cada cliente. Nos comprometemos con nuestros clientes durante todo el proceso, desde la fase de diseño y estructuración de la operación hasta la prospección del mercado y posterior colocación y obtención de los fondos.
Mirabaud cuenta con equipos altamente experimentados para estructurar y liderar la gestión de operaciones de renta variable. Nuestra red de distribución global incluye Europa, América del Norte, Oriente Medio y Asia.
Ayudamos a las empresas a estructurar y ejecutar todo tipo de transacciones de renta variable, desde salidas a Bolsa (OPV / OPS), ampliaciones de capital (con o sin derechos de suscripción preferentes) o negociación y venta de bloques accionariales.
Nuestro conocimiento de los mercados de deuda nos permite asesorar a nuestros clientes en la obtención de las mejores soluciones de financiación para impulsar su crecimiento, llevar a cabo transacciones corporativas o mejorar la estructura financiera entre otros. Nuestro asesoramiento incluye la estructuración y emisión de productos de renta fija, entre los que se incluyen bonos verdes, bonos de alto rendimiento o grado de inversión, bonos proyecto (project bonds) o titulizaciones.
Capital Markets
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Case study
Mirabaud advised Dominion Energy, the renewable energy division of the listed company Global Dominion Access, on a Capital increase with a financial partner.
Case study
Issuance of a corporate investment grade green bond for Valfortec, a Spanish independent power producer.
Case Study
Advising Acciona Energía, a leading pure renewable energy player with c.11GW of installed capacity in 16 countries, in its IPO process.
Case Study
Mirabaud advised Grupo Jorge on its Project Bond issue of €20m for refinancing a solar PV plant in Spain. Mirabaud acted as Structurer and Sole Bookrunner for the transaction
Case study
Mirabaud advised Spanish real estate investment company Árima on its IPO on the Mercado Continuo. Mirabaud acted as Joint Global Coordinator in the transaction, facilitating the entrance of a relevant portion of new investors.
Case study
Mirabaud acted as structurer and sole bookrunner in Grupo Valfortec’s Project Bond issue of €51.8m for the refinancing of several solar PV plants in Spain.
Case study
Mirabaud advised Árima, a Spanish real estate investment company, on its accelerated book building offering. Mirabaud acted as bookrunner for the transaction, just six months after Árima’s IPO (October 2018) in the Spanish Stock Exchange.
Case study
Mirabaud advised Quabit Inmobiliaria, in the first High Yield Corporate Bond issued by a Real Estate developer. Mirabaud acted as Structurer and Joint Bookrunner for the transaction.
Análisis renta variable
Mercados de capitales
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